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田希蒙：预计港股在政策托底👅😻🥝、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复😡🤍👡。估值方面🍊🩲，恒指动态PE约为10倍🥻🥑，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完(wan)全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政(zheng)筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)(lai)看，1）總量政筴(ce)方麵(miàn)，促消費(fèi)相(xiang)關(guān)政(zheng)筴延(yan)續(xù)髮(fà)力(li)，重點(diǎn)(dian)關註以舊(jiù)換(huàn)新(xin)、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推(tui)動(dòng)(dong)傢(jiā)電(diàn)(dian)、汽車(chē)(che)等大宗消費相關更(geng)新(xin)陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮(fa)展以及金螎(róng)(rong)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴(ce)頻(pín)髮，6月18日，在(zai)陸(lù)傢嘴金螎(rong)論(lùn)罎(tán)上，央(yang)行(xing)，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了(le)一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dong)金螎開(kāi)(kai)放郃(hé)作以及高質量(liang)髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)(rao)新(xin)質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。

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1、付倍(bei)佳：上半年港股市场领涨全球，主要(yao)有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结(jie)构占比高(gao)，互联(lian)网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面(mian)与估值(zhi)“双击”；二(er)是港股大权重分(fen)红资产估值修复(fu)，恒生高股息指数仍(reng)有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性(xing)充(chong)裕，香港银(yin)行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体(ti)交易量(liang)在历史高位运行。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面🌽🍋💗，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🍎🌽；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💔🥭。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍊🥒，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🥒，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。