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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中(zhong)东局势超市场预期平(ping)息，大(da)幅(fu)缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期(qi)下降(jiang)，流动性环境改善，全球(qiu)权益资产价格上(shang)涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外交政策上的表态，特别(bie)是在以伊问题上的(de)处理降低了市场对其潜在执政不(bu)确定性的担忧，而这一(yi)点正是一(yi)季度部分资本离开美国避险的主(zhu)要原因，故近期美元资产回流，美股(gu)强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收(shou)益率回落，形(xing)成与一季度全球资产(chan)组(zu)合相(xiang)对(dui)的“反向组合”。美(mei)债收益率(lv)下行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从(cong)流动性角度为A股提(ti)供(gong)支撑，也通过科技股估(gu)值和情绪的外溢效应利好A股科技(ji)板块。

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值得一提的是🥥🩲💔，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右👛🥑🤬💓，降至60元左右，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇👘🌽👡💖🎒。

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整体看(kan)，1-4月工(gong)业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利(li)预计边际放缓。结合工业企业盈利(li)、库存周期、合(he)同负(fu)债增速、二季度行业中观景(jing)气度等(deng)维(wei)度，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件等(deng)领域受益(yi)于消费(fei)类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期(qi)复(fu)苏与国产替代加速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续(xu)两(liang)位数(shu)增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业(ye)绩(ji)有望边际改善。

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1、6月29日晚间，新乳业（002946）公告💘🥝🍎，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知👙，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股💌，即不超过公司总股本的3%。

2、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提(ti)示：化工ETF被动跟(gen)踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日(ri)期(qi)为2012.4.11，指数成份股(gu)构成根据该指数编(bian)制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工(gong)指数近(jin)5个完整年(nian)度收益率(lv)分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调(diao)整，其回(hui)测历(li)史业绩不预示指数未来表现。文(wen)中(zhong)指数(shu)成份股仅作展示，个股描述不(bu)作为任何形式的投资建议，也不代(dai)表管理(li)人旗下任(ren)何(he)基金的持仓信息和交易动向。基金(jin)管(guan)理人评估的该基金风险等级(ji)为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本(ben)文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预(yu)测、图(tu)表、指(zhi)标(biao)、理论、任何形式的表述等）均只作为参(can)考，投资人须对任何自主决定的(de)投资行为负责。另(ling)，本文中的任何观点、分析及预测不(bu)构成对阅读者(zhe)任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理(li)人(ren)管理的其他基(ji)金的业绩并不构成基(ji)金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。