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同时，美元快速贬值🍇👡，触发了港币的强方兑换保证机制👗👛🍆，令香港金管局向市场抛售港元🍒，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升🥔🥾👙，内资、外资轮番成为做多主力🥾💌💯🥔。

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燃气主要受益于国际气价(jia)中枢(shu)回落，城燃企业成本下行，同时顺价(jia)机制落(luo)地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善(shan)。电(dian)力方面，容量电(dian)价补偿机制落地，相(xiang)关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发(fa)电量同比降幅收窄，供(gong)给端受(shou)益于煤价下(xia)行(xing)，成本下降驱动盈利改善。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑🧡🍒🥝，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落🥒🍈👅🥝，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研👚，预计我国出口增速在 6🍄、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右👅🍅。其次，内需方面🩳💋🧄，基建资金到位量或前低后高👚🍈🥥😡，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳🍈🥻💖，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🌽👠，“两新”资金有望进一步加码。最后🤍，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大👙🥑，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑🍒🌽🩱。

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表征国防军工板块整体走(zou)势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨(zhang)0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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1、仕佳光(guang)子(zi)对福可喜玛(ma)的布局也早有端倪。2023年(nian)，公(gong)司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光(guang)电基金（占总出资比例39.80%），该基金主(zhu)要(yao)围绕光电子产(chan)业链(lian)上下游布局。2025年(nian)1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛(ma)53%股权。

2、6月全國(guó)水(shui)泥價(jià)格指數(shù)(shu)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西(xi)南、中南地(di)區(qū)水泥(ni)價格指數均下行，東北地區水(shui)泥價格指數上行(xing)；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。