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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由(you)于(yu)出口(kou)驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端(duan)持续低迷，中报业绩增(zeng)速可(ke)能阶段性放缓，但仍有部分领域(yu)业绩有望(wang)改善。

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1、陈(chen)健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工(gong)智能、创新药、智能驾驶(shi)、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国(guo)潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个(ge)股估值中枢将(jiang)得到提升(sheng)；四是事件(jian)驱动型(xing)的投资机(ji)会(hui)，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细(xi)分领域龙头(tou)价(jia)值重估，不少港股的细分领域(yu)龙头估值出现明显(xian)低(di)估，有望被(bei)南下资金逐步挖掘(jue)，建议适度(du)进行逆向布局。

2、风格层面，我(wo)们认为7月市场(chang)风格(ge)可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格(ge)或相对均衡(heng)。