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华(hua)创(chuang)证券固定收(shou)益(yi)首(shou)席分析师周冠南(nan)认为，货币政策在总量上保持宽松取向，以应对国内(nei)需求不足与(yu)外部不确定性，但货(huo)币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业(ye)绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合(he)中观景(jing)气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度(du)，本期(qi)推荐关注电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化(hua)学(xue)制药）、国(guo)防军工(gong)、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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6月27日晚，國(guó)內(nèi)(nei)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)(fa)佈(bù)公告(gao)稱(chēng)，正(zheng)在籌(chóu)劃(huà)通(tong)過(guò)髮行股份(fen)及支付現(xiàn)金的方(fang)式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜(xi)瑪(mǎ)通訊(xùn)科技(ji)有限(xian)公司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套(tao)資金。公司股票將(jiāng)于2025年6月(yue)30日（星期一）開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)(jian)不超過10箇(gè)交易日。本次交易尚處(chù)于籌劃堦(jiē)段，福可喜瑪的(de)估值尚(shang)未最終確(què)定，本次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不會(huì)(hui)導(dǎo)緻公(gong)司實(shí)際(jì)控製人髮生變(biàn)更。

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在本次大跌之前，受2024年(nian)年報(bào)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物股價(jià)持續(xù)上漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)月市值飇(biāo)漲180億(yì)元，H股市值也大漲4倍，市值在300多億高位運(yùn)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，2024年公司營(yíng)收17.17億元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大(da)覈(hé)心産(chǎn)品(pin)泰(tai)牠(tā)西普（年(nian)銷(xiāo)售額(é)9.7億元）、維(wéi)迪西妥單(dān)(dan)抗（年銷售額7.2億元(yuan)）銷量大增。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🩱，往往相较于4月政治局会议🍌，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🥥🤬🍆🍈。在当前出口💓、地产均面临挑战的背景下💞🥑🥔，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极💘🍄👛🍄。

2、今年春天，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司。