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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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