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在经济形势研判上，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化。对内，再度强调“内需不足”，并着重指出“物价持续低位运行”；对外，明确“当(dang)前外部环境(jing)更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”，凸显外部压力的增大。分(fen)析认为，这将直接(jie)影响下半年我(wo)国货币政策走向。

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除此之外👚👚👛，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展💖，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持🥕🩱🌽🍓，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升👿。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億(yi)元，淨減持(chi)槼(guī)糢(mó)(mo)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截(jie)至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億(yi)元(yuan)，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不(bu)衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科(ke)創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢(mo)明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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工业(ye)硅主要观点：下半年(nian)供增(zeng)需弱(ruo)格局延续，在行业没(mei)有明确的(de)减产或供应限制政策(ce)等利多信号之前(qian)，硅价预(yu)计还将承压，下半年核(he)心运行区间6200-8000元(yuan)/吨。三季度供应压(ya)力上升，硅(gui)价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关(guan)注(zhu)硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格(ge)低位下需防范(fan)供应端(duan)减产风险，持续关(guan)注硅厂生产调整情况。策略方面(mian)，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢(feng)高沽空思路。核(he)心逻辑：

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1、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据(ju)依赖为主，但一定程(cheng)度上(shang)会面(mian)临劳动力市场软化风险。美联(lian)储货(huo)币(bi)政策或有(you)两种应对(dui)方式，其一为偏(pian)响应式货币政策决策思路，在(zai)确认通胀(zhang)反映(ying)关税冲击开启下行后，为应(ying)对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景(jing)下，于 2025 年(nian) 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人(ren)式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在(zai)三季度末至四季度进(jin)行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或(huo)延续震荡偏弱格局，运行(xing)区间或在 90-102。

2、事实雄辩证明(ming)，“两个(ge)确立”是(shi)新时代最重大政治成果、最宝贵历史(shi)经验、最客观实践结论，是党(dang)和人民(min)应对一切不确(que)定性(xing)的最(zui)大确定性、最大底气、最大保证。