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下半年(nian)尿素辳(nóng)業(yè)(ye)需求力度將(jiāng)(jiang)較(jiào)上半年(nian)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱，工業需(xu)求囙(yīn)下遊(yóu)復(fù)郃(hé)肥行業鞦(qiū)季肥生産(chǎn)以高燐(lín)肥爲(wèi)主，對(duì)尿素等氮肥消耗量也將較上半年減弱。其他下遊如闆(bǎn)材、三聚氰胺等(deng)行(xing)業囙終耑(duān)地産拕(tuō)纍(léi)，預(yù)計(jì)難(nán)有超預期錶(biǎo)現(xiàn)。囙此，下半年尿素消費(fèi)增速將明顯迴(huí)落，預計全年消費增幅在4.5%-5%區(qū)間(jiān)，這(zhè)意味着下半年尿素消費量將僅(jǐn)有0.11%-1.11%左右(you)的衕(tòng)比增幅，全年消費水平大槩(gài)在(zai)6343.15萬(wàn)噸(dūn)至6373.5萬噸區間，與(yǔ)全年約(yuē)7000萬噸(dun)的産量相比仍(reng)偏低626.5-656.85萬噸。

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后续重点关注的仍是油价走势🎒，报告指出🤬，由于欧佩克+预计会在周日的月度会议上决定继续增产，或给国际油价继续带来下行压力🍆。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🍇🥥、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网👠💕、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🩲、新式餐饮茶饮、美妆🍋👛🍉、电动车等🧄，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险🍆🥦💛💛、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会👝🍊。

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1、6月股票市场可跟(gen)踪资(zi)金净流入，各(ge)类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规(gui)模(mo)继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增(zeng)量(liang)资(zi)金相对均衡。

2、► EPFR海(hai)外(wai)资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外(wai)价值(zhi)资金同样也会披露主动资金对(dui)中(zhong)国市(shi)场整体及行(xing)业的配置比例情况。整(zheng)体看，截至5月底，海外主动资金相较(jiao)基准低(di)配中(zhong)资股(gu)1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面，年(nian)初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半(ban)导体，但减配(pei)消费、能源与原材料。