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我(wo)們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的(de)中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)(guan)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在(zai)5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期中(zhong)，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分(fen)有(you)一定主觀性，我們對(duì)(dui)于過(guò)去每五年的週期的(de)上行週(zhou)期如下圖(tú)(tu)所示。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳(ru)制品产量(liang)同比增幅扩大，盈利有望(wang)触底回暖；1-5月份农副(fu)食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品(pin)零售中枢上移；家电受益(yi)于“以旧换(huan)新”加力扩围，叠加“618”大额(e)补贴，内需(xu)表现亮眼，5月(yue)家(jia)用电器(qi)音像(xiang)器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗(xi)彩四(si)周滚动零(ling)售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机(ji)器人等智能家电需求持(chi)续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高(gao)增长，4、5月家具零售同(tong)比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制(zhi)衣柜等需求明显(xian)修复(fu)，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调(diao)整、外需放(fang)缓(huan)之(zhi)下或有承(cheng)压，对业绩形(xing)成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱(yu)用品零(ling)售同比增幅显(xian)著扩大至30%以上，预计中报饰(shi)品、美容(rong)护理部分领(ling)域增速有望改善 。

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2🩱👙💟、需求方面：随着美线抽调运力的回补👜，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而🍌，该货量反弹主要来自积压订单💘🍉👘，高运价抑制下新增订单仍显有限💕🍑。进入7月👄👅💛，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加💗👠，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段🥾🍄🥻。美国下游各行业中💖，包括汽车及零部件、耐用消费品👢👿、纺织服装🍓🍒、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求🍑💟。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🥒，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产🥻🥭，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑😻，家电出口前景难言乐观。

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1、6月土(tu)地(di)成交溢(yi)價(jià)率月環(huán)比下(xia)行(xing)，30大中(zhong)城市商品房成(cheng)交(jiao)麵(miàn)積(jī)月環比上行。截至(zhi)6月22日，100大中城市土地成交溢價率(lv)噹(dāng)(dang)週值月環比下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商品房成交麵(mian)積日(ri)均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米，月環比上行6.4%。1-5月份房屋新(xin)開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄，房屋竣工(gong)麵積纍計衕比降(jiang)幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)(xiao)售額(é)、商品(pin)房銷(xiao)售(shou)麵積纍計衕比降幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資完成額(e)纍計衕比降幅擴大，房(fang)地産開髮資金來(lái)源纍計衕比降幅擴大。

2、2024年8月9日👜🍏🍑，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（证监立案字007202428号）😠，因公司涉嫌信息披露违法违规被立案。