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哑铃配置仍是主旋律：配置视角🥥🧅💖😠💌，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🤍👘👠🍇。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳💞👿💗🧄，尾部企业业绩承压👅🎒，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二🥦💖🍄👿，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🩰🩲， 结合资产荒背景下👝🍈，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👿😻、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💯、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍍🍓，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥝👚。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍑。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍑🥕🥿，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹😠🍒💔💔。与此同时💋💘🥻，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👿😡🥒，全国各地放开限购💛🎒。2020年7月突破后形成的牛市💟🌽🤍🥝🩲，是盈利很强的牛市🍊👄，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥔🍍，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点😻💋🍒，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥑。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方(fang)向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季(ji)度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环(huan)境的创新药及优质新(xin)消费公司。