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财(cai)联社(she)6月29日讯（编(bian)辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已(yi)推出多款AI眼镜产品(pin)，雷鸟创新创(chuang)始人兼CEO李宏伟表(biao)示，预计今年(nian)AI眼镜的销(xiao)量(liang)将是去(qu)年的3倍以上。A股相关概念股表(biao)现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应(ying)用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已(yi)批量交付的好上好收获两连板。

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这种不确定性的一个迹象是，包(bao)括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知(zhi)名企业，在刚刚过去的财报季(ji)撤回了业(ye)绩指引(yin)，理由是对全球贸易的担忧(you)。虽然这加剧了市场的不确(que)定性，但也降低(di)了预期，为今年下半年可能出现(xian)的惊喜上行奠定了基础(chu)。

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配置层面，短(duan)期把握成长方向内部的高低(di)切，建议关注AI推理算力(li)、文化传媒（AI应用及文娱消费(fei)）、可控核聚变、军工、商(shang)业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会(hui)。中期来看，成(cheng)长股将迎来主线行情，需重点关注明(ming)年二季(ji)度，可(ke)能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环(huan)境的创(chuang)新药(yao)及优质新消(xiao)费公司。

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