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从中长期角度，我们建议以周期(qi)为轴，供需为锚。关(guan)注新科技周期下(xia)，全社会智能化(hua)的(de)进(jin)展（国内外大模型的持续迭代、算力(li)基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾(jia)驶等赋能），国产替代周期下相关产业(ye)链(lian)的自主(zhu)可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国(guo)产集(ji)成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的(de)降本(ben)增效(xiao)（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电(dian)动(dong)化智能化大趋势下(xia)电(dian)动智能汽车渗透率增加(jia)。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🍌🥿。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🤍；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发😻🥔，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🥕👛🍄，央行🤬🍊😻🍅🍆，证监会🥥😡👙🥔，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥝👚👜，积极推动金融开放合作以及高质量发展👞🍊🌽；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🍊💔👠，数字经济，整治内卷等政策持续发布🥔。

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证监会还对中审众环所为债券发行人宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团”）提供年报审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查，发现中审众环所为宜华集团提供审计服务，出具的2017年、2018年审计报告存在虚假记载；中审众环所在对宜华集团2017年、2018年度财务报表审计过程中未勤勉尽责。彭翔🥔、汤家俊、廖利华是直接负责的主管人员。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💘👘👛。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👡🤍👢👢。美国一季度GDP降幅高于市场预期🤍，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👜，各类增量资金相对均衡😈。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥝👄👄🩱，ETF净赎回规模收窄🍄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👅🥬🧄🥒😠；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🩲，资金需求规模低位稳定🍄🥥。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥿🤬。

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1、尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情🍄🥑👅👚，客流如潮水般从四面八方涌来🩲🩱😻，在石门一路两侧驻留拍照🧡👿🍄💝🥿。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤🥒🧄，四周道路摩肩接踵👢🩳🥦🥦👘。

2、去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊🍋🩱👅，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资💖🤬🍈。