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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥬😡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🎒👞🤬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗💟，使得即将到来的中报业绩期，在科技🌽🍍🥔🥿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥝🍊🧄🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿💔😻🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压💗👞，但是预计在积极财政政策的支持下🥝🤬💛🥕💕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥔🍒💞💕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍍👗🍒😡，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥝👙，7月科技风格占优的可能性较大。

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进入牛市阶段II🍌💌💋，开户数大幅攀升🌽，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段💕。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈👝🌽💖。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征🍑。

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往后去(qu)看，7月将公(gong)布的6月就业(ye)和通胀数(shu)据很关键，将直接影响市场对美(mei)联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现(xian)。目前市场对7月的降息预期不是很高，所(suo)以可能(neng)还是要边走边(bian)看。如果通胀超预期上行，则可能使(shi)得降息(xi)预期推迟，导致美债(zhai)收益(yi)率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使(shi)得降息预(yu)期进一步提升，从而(er)引致美债(zhai)收益率下行。需要关注7月降息预(yu)期变化对市场的扰动。

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付倍佳：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要(yao)有三(san)方麵(miàn)(mian)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)(you)異(yì)(yi)，港(gang)股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、新能(neng)源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公(gong)司(si)形成基本(ben)麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二(er)昰港股大權(quán)重分紅(hóng)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍有超7%的股息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性(xing)充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業(ye)拆(chai)借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活(huo)躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。

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