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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善(shan)或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方(fang)面，6月份景(jing)气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中(zhong)游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服(fu)务(wu)板块(kuai)空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累(lei)计同比降幅扩大(da)，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点(dian)围(wei)绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出(chu)口驱动(dong)减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在(zai)，价格端持续低迷，中报业绩增速(su)可能(neng)阶段(duan)性放缓，但仍有(you)部分领域业绩有望改善。