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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估(gu)值位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱(ruo)、政(zheng)策(ce)基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升级为(wei)全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政(zheng)策的(de)催化并不明显，突破前可能还需(xu)要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市(shi)，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各(ge)地放开限购(gou)。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上(shang)市(shi)公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快速上行。对应的(de)宏(hong)观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👛😈，但5、6月随着出口增速的收窄🥔💌，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍌💋，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🌽🍆🥿，半导体😠🍒🧅🍌、光学光电子🍇👘🥑、消费电子、运营商🍋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥥💝👠，算力租赁订单持续落地💘，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩰🧅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👗👄🌽，中报盈利或有改善，如汽车🥑、光伏、自动化设备等🍍；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👢🥑👢、电商平台大促😠、五一端午等多重假日**💓，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💘🥦、家具、饰品🍊🥦💗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍉🩳😠；此外贵金属🍆、燃气👠、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👘💟。

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“天下没有不(bu)散宴席，龙美术馆（天地大观(guan)）展今晚九(jiu)点闭(bi)馆后就撒展，三个多月时间(jian)真快，感谢(xie)各位热爱艺术的朋友(you)指导。”龙美术馆创办人刘(liu)益谦6月29日18点多在朋友圈发(fa)文说。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技(ji)、秦港股份(fen)、久日新材、通用股份、億(yì)華(huá)通、新(xin)乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在(zai)內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)(jian)持情況。

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2、展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍏，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🧄🍎🥥，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🧡💘。接下来，战略上保持看多🥻🍊，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。