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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说💌🍆。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持💝🍏。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点🥝😡，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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本節(jié)僅(jǐn)統(tǒng)計(jì)有機(jī)構(gòu)投資者蓡(shēn)與(yǔ)的調(diào)研。攷(kǎo)慮(lǜ)到調(diao)研日期與公告日期存在滯后關(guān)係(xì)(xi)，爲(wèi)(wei)保證機構調(diao)研信息的及時(shí)性，本(ben)節僅以最近7日內(nèi)已公告的機構調研事(shi)件爲(wei)樣(yàng)(yang)本，簡(jiǎn)稱(chēng)爲“本週”。

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但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能(neng)新兴企业的公司。据报道，苹果公司也在考(kao)虑收购一家(jia)人工智能公司，以提升自身在人工智能领域的发展前景。

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美国5月(yue)核心PCE物价指(zhi)数同比(bi)增(zeng)长2.68%，预期增长(zhang)2.6%，创2025年(nian)2月以来新(xin)高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预(yu)期持平于0.1%。

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1、許(xǔ)廷全(quan)：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截(jie)至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期(qi)平均(jun)0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)(jing)率爲1.4倍(bei)，低于(yu)長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)(dian)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)史平(ping)均水(shui)平(ping)，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩰，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👄🍓💖，可能成为引燃市场情绪的一个催化💔👘。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💟🍊，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👠👗。近期，YU7大热💘🩲🥻👚、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥦🩱，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🩲🍌👛。三季度A股科技企业IPO重启🤍💟🥥🥕，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👡🥦，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。