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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转🥑💕💋💛🩰，但缺乏想象空间。制造业中白色家电🍅👢🩳👡💘、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑👢🥻。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动😠🥭。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势💝🥿，下半年产量预计窄幅波动。

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而在(zai)國(guó)內(nèi)方麵(miàn)(mian)，過(guò)去幾(jǐ)(ji)年(nian)中，下(xia)半年(nian)房地産(chǎn)成交(jiao)麵(mian)積(jī)徃(wǎng)徃加速下(xia)行(xing)，加劇(jù)了對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)(you)預(yù)期(qi)。從(cóng)目(mu)前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中(zhong)城市商(shang)品(pin)房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)售增速進一步下滑(hua)的可能性。

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2、展望后市🥒💔😈，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥬🍈🎒，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👛，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多💔😻，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😡🎒，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨😈🍏👙🥔，而是依然将呈现一定的震荡特征💯💝🩰🍈。