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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行(xing)动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證(zheng)轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基金流入大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金(jin)進一步流入(ru)”的強(qiáng)烈正反(fan)饋。這(zhè)(zhe)箇過(guò)(guo)程隻(zhi)要不被政(zheng)筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可以推動(dong)指數上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。

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2、需求：MTO方面，二季度甲醇价格大幅下挫🥒😠💝🍄🥝，装置利润较去年有所增加😠💌，烯烃装置开工表现稳定😡🩰，但6月底甲醇价格受地缘冲突影响叠加港口对船龄的限制大幅增加🤬👢🍌🩰🧡，MTO利润快速降低🥬🥥🧡🍇🥬，后续存在检修的可能。传统下游方面🤬🍄，上半年醋酸和MTBE开工表现较好🥒，下半年预计9💕、10月份仍有支撑，随后缓慢下滑。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)(shi)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的(de)截止日，若未(wei)延期，部分國傢(jiā)稅率(lv)或陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間(jian)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫(zan)緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關(guan)稅對市場(chǎng)(chang)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資(zi)本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降(jiang)低。

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2、通过模拟持有红利 ETF 期(qi)权备兑策略的(de)方式，通过对(dui)红利 ETF 现券基于组合Delta 值进行(xing)高抛低(di)吸。自 2020 年以来，通(tong)过上述复制的方式(shi)带来年化 2.27%的超额收益，同时降(jiang)低回撤约 5% 和(he)波动约 4%。