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短期市场向上(shang)突破(po)的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资(zi)本(ben)市场预期，出清悲观持仓(cang)；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆(ni)势上涨。前期市(shi)场中(zhong)枢本就偏高。市(shi)场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题(ti)领涨）。另外，指数突破(po)本身也直接推升了风险偏好。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落(luo)地情况、美联储降息节点，国内关注财政政(zheng)策发力节(jie)点、CPI价格拐点以及(ji)南下资金交易活跃度。

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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐(jian)：关(guan)注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈(ying)利同比(bi)增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速(su)或改善的领(ling)域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如(ru)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多(duo)数工业(ye)金属价格上(shang)涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空(kong)冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产(chan)中(zhong)商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事(shi)业燃气价格(ge)上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕(rao)中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算(suan)机(ji)等。

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資金(jin)麵(miàn)上，基礎(chǔ)(chu)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力資金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週五(wu)收盤(pán)，基礎化工闆(ban)塊單(dān)日穫主力資金淨(jìng)流入39.5億(yì)元，淨流入額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)中高居第4。

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2、从党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两(liang)学一做”学(xue)习教(jiao)育，到“不(bu)忘初心、牢记使命”主题教(jiao)育、党史(shi)学习教育，再到学习贯彻***新时代(dai)中国特色社会主义思想主题教育、党纪学习教育……新时代以来，一次次党内集中教育(yu)环环相扣、步步深入，不(bu)断推(tui)动保(bao)持党的先进性、纯洁性，确保党不变质(zhi)、不(bu)变色、不变味。