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🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策(ce)略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际(ji)调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的(de)军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方(fang)面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储(chu)、小金属。

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28日上午，伊朗首(shou)都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将(jiang)领、核科(ke)学家、新闻工作者(zhe)和妇女儿童等(deng)，其中包括伊朗武装(zhuang)部队前总(zong)参谋(mou)长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司(si)令萨拉米等人。

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相比2014年底和2019年初😠💕，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👜🍉，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👝，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车💖🥥🥦💌🍆，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👢。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💞💗👘，有望接力创新药和新消费的行情🥝🥿。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况💞👄😈🥥，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行🥝🍌，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续(xu)演(yan)绎景气行情，稳定币(bi)主题、国(guo)防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月(yue)30日后可能(neng)有反弹。高股息资(zi)产中期估值重(zhong)估是趋势，待短期(qi)市场关(guan)注度回(hui)落后，仍是配(pei)置机会。中期结构观点(dian)不变(bian)：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好(hao)三个宏大叙事强相关(guan)资产，黄金(jin)、稀(xi)土(tu)和国防军工。战略看好港股是潜在牛(niu)市中(zhong)的领涨市场。

2、细分行业来看，1-5月(yue)盈利增速相对(dui)较高的(de)行业主(zhu)要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百(bai)分点，军工订单逐步放量，航空航(hang)天相(xiang)关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别(bie)增(zeng)长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备(bei)制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行(xing)业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健(jian)增长，农副食品加工业利润增(zeng)长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。