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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面(mian)的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在(zai)流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基(ji)金(jin)净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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