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🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依(yi)然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机(ji)构中长(zhang)期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使(shi)市场震(zhen)荡中枢(shu)整体上(shang)移，短期(qi)脉冲(chong)式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采(cai)取(qu)观望、被(bei)动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担(dan)忧加(jia)剧外，7月(yue)中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落👘🍑🍓🍄🧡，消费与投资增长乏力👡。国内政策聚焦惠民生方向🍇👘，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用😈，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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澳大利(li)亚**一份(fen)报告于周一指出，受贸易壁垒风险升高、大(da)宗商品价格下跌以及全球经济疲软(ruan)影响(xiang)，未来(lai)两年澳大利亚(ya)矿业和能源出口收入预计将持续下滑(hua)。

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2、短期内，股票投资者愈发看涨，看跌(die)期权(quan)的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎(hu)没有(you)变化，这表明乐(le)观情绪难以持久(jiu)。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期(qi)货(huo)价格(ge)依(yi)然高企，显示出市场对(dui)关祱所带来的经济(ji)影响仍有较深的担忧。