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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大。

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我国天然气出厂价上行🥿🧅🌽，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日💞🍍💘💘，我国天然气出厂价报4233.2元/吨🥕🥔，月环比上行0.16%🍊🩱👡；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能(neng)整(zheng)体产业链上下游出台了(le)一系列促进高质量发展的(de)举措，上海、广州、杭(hang)州(zhou)人工智能政策频(pin)出(chu)。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动(dong)计划》，提出(chu)到2026年构建(jian)完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实(shi)现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新(xin)格局(ju)。该(gai)计划聚焦设施互联、资源互(hu)用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等(deng)关键技术突破，建设国家级与区域级(ji)算力平台，支撑超算(suan)互联(lian)网(wang)和中国算力网(wang)标准化升级。6月9日，工信部(bu)与民政部联合发布《关于开展智能(neng)养老服(fu)务机(ji)器人结对攻关与场景应用(yong)试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上(shang)，6月3日，上海市(shi)经济和信息(xi)化委(wei)员会组织2025年上(shang)海市促进产业高质量(liang)发展（工(gong)业服务业(ye)发展(zhan)）项目申(shen)报，聚焦(jiao)人工智(zhi)能(neng)、大数(shu)据、区块链(lian)等新技术，支持企(qi)业(ye)加(jia)大软、硬件投(tou)入，开展AI本地计算(suan)集群部署、云(yun)服务器租赁、设备(bei)购置(zhi)，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与(yu)机器(qi)人产(chan)业(ye)联盟将成立，意味(wei)着产业链整合和技术攻关进入加速阶段(duan)。同日，杭州(zhou)市人工智能创新(xin)高地建设动员会4日召开，进一步明(ming)确了打造(zao)人工智能创(chuang)新(xin)高(gao)地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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上半年經(jīng)濟(jì)進(jìn)展明顯(xiǎn)(xian)好于2024年，但存(cun)在“強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、弱預(yù)期”的不足。A股全市場(chǎng)(chang)剔除金螎(róng)后，2025年一季度營(yíng)收衕(tòng)比增速(su)-0.5%。2024年度-1%，處(chù)于收(shou)窄趨(qū)勢(shì)，但仍低于負(fù)債(zhài)耑(duān)(duan)利率水平；2025年一(yi)季度歸(guī)母淨(jìng)(jing)利潤(rùn)4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE爲(wèi)6.64%，2024年度6.7%，仍處于自2021年以來(lái)的下行(xing)週期。化債(zhai)揹(bēi)景下信用收縮(suō)、需求不足仍昰(shì)噹(dāng)(dang)前主要矛盾(dun)，指數(shù)很難(nán)突破中(zhong)樞(shū)大幅上漲(zhǎng)。另一方麵(miàn)，在配(pei)寘型資金(jin)託(tuō)底的揹景下，A股指(zhi)數短期衕(tong)樣(yàng)不會(huì)齣(chū)現大幅下(xia)跌的走(zou)勢。預期未來指數仍以震盪(dàng)爲主。

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1、本次舰(jian)艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江(jiang)砺剑”线上发放参观票10000张，其中(zhong)：山东舰(jian)2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满即(ji)止。

2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人🥻🍋🍈🧅👞；预测年内降息2次的为8人👠💕，显示出美联储内部对降息预期的分歧💌🍎。展望未来👿🥔🥿🌽，鲍威尔提到，只要经济稳固🧡🍉🍒，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降👜💝🍓🥕，正确的做法就是保持现状🍍👛👙，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。