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田希(xi)蒙：预计港股在政(zheng)策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡(dang)上行趋(qu)势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动(dong)经济复苏深化，叠加港股企业(ye)营收受外围摩擦(ca)冲(chong)击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面(mian)，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技(ji)、医药等成长板(ban)块仍具修复空间。

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美股上周五表(biao)现向好，美国最新通胀数据显示当(dang)地(di)物价仍然受控，标(biao)普(pu)500指数及纳指创出历史高位，三大指数均录(lu)得升幅收市。美元低位略为反弹，美国十年期债息回升至4.27厘水平，金价及油价(jia)继续调整(zheng)。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域(yu)，其(qi)中资源品板块原油、多数(shu)工业金属(shu)价格上涨，中游制造领(ling)域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务(wu)板块(kuai)空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。

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整体看，1-4月工业企业盈利(li)有所(suo)改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季(ji)度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠(die)加供给(gei)刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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1、2025 下半年原油市场的基本面特(te)征在于供应(ying)分化与需求(qiu)承压。由于库存指向(xiang)仍相对悲观，油(you)价下半年存在(zai)中枢(shu)继续下移的压力，累库预期的(de)结束(shu)主要寄希望于供(gong)应端产生(sheng)实质性的减(jian)量(liang)预期(qi)。

2、分行业来看🍉👿🩱👝，国防军工、计算机、电子👅、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰👜👗🍌、石油石化、煤炭🍄🍄、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。