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1、今年(nian)以来私募基金规模扩张，为市场贡献重(zhong)要增量(liang)。截至2025年5月(yue)，私募证券投资基金管理规模5.54万亿(yi)元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私(si)募证券产品达4445只，同比(bi)增长(zhang)46%，其中4月单(dan)月(yue)备(bei)案1189只，同比(bi)增速高达41.38%，表明在4月市(shi)场受关税影响调整(zheng)背景(jing)下，高净值个人投资者逆势布局力度明(ming)显(xian)加大。

2、结合细分领域中观(guan)指标来看，受益(yi)于行业供需改(gai)善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高(gao)景(jing)气，中高端芯片需求旺(wang)盛，存储器供不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国(guo)半导体销售额同比趋势向上、5月集成(cheng)电路产量及出口量攀升，半导体中(zhong)报业绩有望延续较高增长。二(er)季度通讯器材零售同比(bi)持续较高速(su)增长，预计智能(neng)手(shou)机出货量(liang)边际回暖，消费(fei)电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提(ti)升与(yu)云计算业务扩张，1-5月电信主(zhu)营(ying)业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有(you)望保(bao)持(chi)稳健增长。伴(ban)随AI应用商业化(hua)加速落地，信(xin)创与国产替(ti)代加速，1-4月软件产业利润同(tong)比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应(ying)，二季度盈利或超预(yu)期。