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总量(liang)政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月(yue)18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超(chao)长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前(qian)已向地方下达了(le)共计1620亿元资金，剩余资金将(jiang)有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展(zhan)改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监(jian)会等六部(bu)门联合印发《关于金融支持提(ti)振(zhen)和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消(xiao)费能力、扩大消(xiao)费领域金融供给、挖掘(jue)释放居民消费潜(qian)力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面(mian)提出19项重点举措。重(zhong)点强调要支持(chi)居民(min)就业增收，优化(hua)保险(xian)保障，积极(ji)培育消费(fei)需(xu)求。同日，国家发展改革(ge)委等五部门发布《关于打造(zao)消费新场景(jing)培育消费新增长点的措施》（以下简称(cheng)《措施》）。《措施》提出，培(pei)育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘(jue)地方(fang)特色美食资源(yuan)，鼓(gu)励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造(zao)“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治(zhi)区、深圳市、北京市陆续推(tui)出促消费政策。

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3、观点💖👠。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎💛🧡🧡🧅💌。另一方面，国内供需两旺格局🍏🩳💕🥬，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🩰💯，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🥿🎒🍇👢😠，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗💖🥕，做多铜价实际再给矿端超额利润💌🍇，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🍒。下半年也要关注三个方面🍉🍈🍋💝，一是🥬💯🍏，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险👿🍄？笔者认为🍉🩲，这种风险存在但概率不大💓，但高升水风险不容忽视🧄👛，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性👅，若铜进口关税确定🧅，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🥦👅，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍏👙👜，面临再次补库👙💖🍊🌽，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现💓🍊。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动👞，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后💋👞😻，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🩱🧅，淡旺季交替💝👿👿，“故事”容易证伪时段👿。

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