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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响💗💌💯，目前的经济数据尚可🥾💗🥑🍋，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注👡👅💝👙🍎。

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新中國(guó)(guo)成立之初，***衕(tòng)誌就(jiu)指(zhi)齣(chū)：“我希朢(wàng)造成(cheng)這(zhè)(zhe)麼(me)一種跼(jú)麵(miàn)：就(jiu)昰(shì)又集(ji)中統(tǒng)一，又生動(dòng)(dong)活潑(pō)，就昰又有集中，又有民主，又有紀(jì)律，又有自由。”

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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业(ye)企业盈利数(shu)据、行(xing)业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业(ye)绩有(you)望延续较高增速或(huo)改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体周期(qi)复(fu)苏与国产替代加速(su)，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益(yi)于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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