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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素(su)影(ying)响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，如饮料(liao)乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气(qi)较高(gao)的(de)领(ling)域主要集(ji)中(zhong)在资源品、部分消(xiao)费服务和信(xin)息技(ji)术(shu)领(ling)域(yu)。其(qi)中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融(rong)地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布(bu)局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。

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政策(ce)端短期关注(zhu)投资和地(di)产领域增量政策，消费(fei)补贴加码概率较低。主管部门明确将(jiang)在7月、10月分别下达三(san)、四季(ji)度以(yi)旧换(huan)新中(zhong)央资金，要求(qiu)注重持续性和均衡性，分(fen)领域制定落实到每个月(yue)、每周(zhou)的(de)国补资(zi)金使用计划，基本(ben)说明(ming)全年就按3000亿平滑安(an)排。

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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语🧅、俄语、英语、波斯语、希伯来语五种语言发文表示🩳👢🥾，尽管美国空袭伊朗核设施👡😠🥭，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”👝👝。“现在，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续！”

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1、28日上午🌽，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🥾、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人😻🍓🥝💓。

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