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因此，市场对下半年的(de)经(jing)济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政(zheng)治局会议(yi)中对下半年稳增长政策(ce)进行(xing)进一步定(ding)调，以稳定市场预期。在所(suo)有备选政策中(zhong)，投资端(duan)能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此(ci)的预期。

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7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资(zi)资金有望延(yan)续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性(xing)意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降(jiang)幅高于(yu)市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模(mo)继续(xu)扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩(kuo)大。资金(jin)需求端，重要(yao)股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金(jin)有望继续温和(he)净流入，结(jie)构上(shang)融资资金有望延续净流入。

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1、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高(gao)收(shou)益、风险偏好水平也(ye)较高(gao)的情(qing)况下，阶段性(xing)调整是合理的。预计四(si)季度有(you)估值切换的机会(hui)，同时，资金面可能有更多的(de)边际变化。

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