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而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化(hua)及资金面支撑(cheng)下延续震荡上行趋势(shi)。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化(hua)，叠加港股(gu)企业营(ying)收受外(wai)围摩擦冲(chong)击相对有限，其板块结(jie)构(gou)表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药(yao)等成长板块仍具修复(fu)空(kong)间。

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5、国际(ji)市场(chang)方面：经(jing)济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影(ying)响，叠加全球棉花部分主产国(guo)丰产预期，棉价上行(xing)难度较(jiao)大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需(xu)求(qiu)同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预(yu)计2025/26年度全球棉花产量或(huo)同比基本持平。需求端，在(zai)地缘冲突不断、经济增速预期(qi)下调、“对等关税”仍(reng)然存在等影响(xiang)下，全球棉花需求量预计将(jiang)环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方(fang)面，本(ben)年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美(mei)棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度(du)美棉出口较去年低基数有一定上调(diao)，但仍低于过去5年均值水平，整体供需(xu)格局来看，2025/26年度美(mei)棉库销比预计为30.5%，较去(qu)年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上(shang)一年度，但好转幅(fu)度(du)有限。展(zhan)望(wang)未来，除供需(xu)层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储(chu)年内降息次数是(shi)否如预(yu)期般(ban)为两次、美国对外(wai)关税(shui)谈(tan)判进度如何(he)、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度(du)ICE美棉期价重心(xin)较上半年略有上移，但幅度(du)有(you)限(xian)，整(zheng)体(ti)仍以区间运行来看，关(guan)注宏观及天气扰(rao)动(dong)。

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二、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用水生动物，其养殖💕🤬🥾🍒👡、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易。

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1、行业(ye)方面，金融股(gu)的行情(qing)还(hai)没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现(xian)率下(xia)降，具有长期(qi)逻辑的公司更易凝聚共识以及具有(you)投资机(ji)会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有(you)机会。

2、总量政策方面👢，6月促消费政策密集发布🥦🧄😈。具体来看👄🥬👞，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🍇🥑，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日🩰😡，中国人民银行👚🍊🍇、国家发展改革委🍄、财政部💔🥬😡、商务部😠🍍👄、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🥔、扩大消费领域金融供给👘🥾👠、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能👢💕👜、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🎒🤬🥑。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求💘。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出👄💗🤬，培育餐饮消费新场景💯🥝🥕。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🍉🥿🍆💌。