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港股🍈🍒。本周以伊停火🩱💓💗🥬🍏，美联储降息方面也传来利好🥭🍒，市场情绪修复🍇🍓，港股整体回暖💋🥾💓。行业层面🥥，原材料业领涨🥔👿💖，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权益表现；受油价大跌拖累🤍💟💝，能源业走弱🤍。

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综合以上💋🧄👢，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💗💛、机械（自动化设备）👠👞、医药生物（化学制药）🍒、国防军工😈😡🍄👛、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍌👠👚。

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行业配置上🌽，适度均衡配置🥒，建议关注：有色金属🍋、军工、AI算力💔👢、AI应用等。主题方面，建议关注：固态电池、稳定币、自主可控等💞🥥。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面(mian)，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和(he)就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重(zhong)点布局(ju)方向。我们参考工业(ye)企业盈(ying)利(li)、库存阶(jie)段、行(xing)业景气度等(deng)多个维度判断业(ye)绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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1、沙姆哈尼(ni)说，他被埋在(zai)废墟下长达(da)3个小时，期间试图呼唤妻子、儿子，但因氧气(qi)不足只能简短叫出名字，最后是外人发现了(le)他。但他称，他从袭击发生那一刻就一直意识清醒，并在脑中进行(xing)思考、筹划，“一刻也没有(you)害怕”，还在瓦砾下做了晨礼。

2、美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的(de)通脹(zhàng)指標(biāo)(biao)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)(ying)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)(jia)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但(dan)通脹仍高于美(mei)聯儲 2% 的目(mu)標。