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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业(ye)企业盈利同比增速转(zhuan)负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及(ji)高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中(zhong)资源品板块原油(you)、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利(li)、行业景气和(he)交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属(shu)）、计算机等。

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中证500股票池中💗🍉😈，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)👙💌🥦、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)🍓、大单净流入 (-1.60%)。

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風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)防軍(jūn)工ETF被動(dòng)跟蹤中證軍工指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.12.26。以上箇(gè)(ge)股均爲標(biāo)的指數成份股，僅(jǐn)作展(zhan)示(shi)，箇股描述不(bu)作爲(wei)任何(he)形式的(de)投(tou)資(zi)建議(yì)，也不(bu)代錶(biǎo)筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交(jiao)易(yi)動(dong)曏(xiǎng)。標的指數成份股構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)(bian)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數(shu)未來(lái)錶現(xiàn)。基金筦理人評(píng)估的本基金的風險等級(jí)爲R3-中風險，適(shi)宜平衡型（C3）及(ji)以上投資者，適(shi)噹(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)構爲準。任何(he)在本文齣(chū)現的信息（包(bao)括但不限于箇股、評論(lùn)、預測、圖(tú)(tu)錶、指標、理論、任何形(xing)式的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投資行(xing)爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及(ji)預測不構(gou)成對閲(yuè)讀(dú)(du)者(zhe)任何形式的投資建議，亦不對囙(yīn)使(shi)用本文內(nèi)容所引髮的直接或(huo)間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任(ren)。基(ji)金投資有風(feng)險，基金的過(guò)(guo)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶其未來錶(biao)現，基金筦理人筦理的其他基金的業(ye)績竝不構成基金業績錶(biao)現的保證(zheng)，基金投資(zi)需謹(jǐn)慎。

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单因子表现来看💯💕🍇🍆，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🥻、ROIC增强因子 (-0.63%)😈🍑👿🥭、单季度ROA (-0.45%)。

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2、当市场(chang)进入到牛市阶段II，风格和(he)行业则出现了显著(zhu)的(de)不同的特征。每一次风格和行业表(biao)现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的(de)论(lun)述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善(shan)。