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原油：重点关注OPEC+增产节奏，以及美国库存(cun)变化(hua)以及带来的预期差交易。除非(fei)全球经济数据走弱明显，否(fou)则下半年油价偏震(zhen)荡。

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美股展望。风偏(pian)回升，科技趋势(shi)推(tui)升下美股短期上行概率提升。但需要(yao)密切关注(zhu)7月9日(ri)（原定(ding)90天关税暂缓结束日）前美国关(guan)于(yu)对等关税的政策调整(zheng)。

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通俗地说，健康的财务指标（如充足的合同负债、可控的应收款和固定资产投入、适度的负债）至纯科技一样没占上👅💛💋；而不利的财务特征（高应收款🎒、重资产投入、巨额有息负债）却是样样俱全👛。

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1、行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)(shi)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的(de)重點(diǎn)，工業企業盈利(li)數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供(gong)一定的(de)蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業(ye)績有朢延續(xù)較(jiào)(jiao)高增速或改善(shan)的領(lǐng)(ling)域主(zhu)要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受(shou)益于消費類(lèi)景氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報(bao)盈利或有改善，如汽(qi)車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平(ping)檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多(duo)重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)副産(chan)品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有(you)朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中(zhong)報業績有(you)朢(wang)邊際改善。

2、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量💖。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%👢💖，较年初扩大3267亿元💔👢😡。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🍑🧡🍓👛，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%💋👗👡👘🥔，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。