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具体来看，饮料乳品受益于旺季(ji)消费回暖(nuan)，生鲜乳价格同比降(jiang)幅(fu)持续收窄，5月乳制品产量同比增(zeng)幅扩(kuo)大，盈利有(you)望触底回暖(nuan)；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保持改(gai)善(shan)趋(qu)势，粮油食品零售中枢上移；家(jia)电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补(bu)贴，内需表现亮眼，5月家用电器(qi)音像器材零(ling)售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零(ling)售额同比中枢较一季(ji)度明显抬(tai)升，扫地(di)机(ji)器人(ren)等(deng)智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益(yi)于国补政(zheng)策提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费(fei)提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税(shui)频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形(xing)成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝(bao)零售保持20%以上增速；文娱用品零售(shou)同比增幅显著扩大至30%以(yi)上，预计中报(bao)饰品、美容护理部分领(ling)域增速有望改(gai)善 。

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1、在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下🧡，投资者更追求“回报”🤍🍋💋🍈，要么是稳定型回报👞👙👿、要么是成长型回报🩳💖👝，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上👅🥦💘💝💝。今年表现好的板块如新消费、科技硬件🥭💕🩰👚、软件服务👿🩱🍋👗、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行👜💘👛、电信服务💔🥕、公用事业则至少需要ROE维持稳定💘，而ROE下行的板块如建材🍌🍇🍓、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。

2、何小鹏过去的忠告，何涛如今听进去了🥬，学习从二号位跨到一号位。在 OMOWAY💛，何涛管定战略🧄👝🍒、产品规划、团队搭建💖💟👘、找资源，制定大方向🥦。矫青春负责 “大方向的执行”。