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1、展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著(zhu)下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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