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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值(zhi)上(shang)来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延(yan)缓停售(shou)油车(che)，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业(ye)链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企(qi)业(ye)IPO重启，科技领域产品催(cui)化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松😡👅，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥒，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💌💖👚🎒，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥑🩰😡，各类增量资金相对均衡👠🩲。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大😠🍑🩰🍋；市场震荡上行🥥，ETF净赎回规模收窄🥭；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍑。资金需求端👠，重要股东净减持规模扩大🍊💟🧄；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍆😠🥿🍊🎒，资金需求规模低位稳定👿😠👿。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍉，结构上融资资金有望延续净流入👙。

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“此次收购是通过资源整合、市场拓展和风险对冲，实现公司战略短期与长期的平衡发展🌽🥻🧡。”成都先导方面曾这样概括收购海纳医药对公司的价值👄👛🍄。

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1、在上箇(gè)(ge)月的月度(du)觀(guān)點(diǎn)(dian)報(bào)告(gao)中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄(xu)力，大盤(pán)、質量類(lèi)指(zhi)數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總(zong)體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月(yue)偏震盪的(de)槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)(huan)境更加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)(shi)維(wéi)持了震(zhen)盪的(de)趨(qū)勢，指數錶現相(xiang)對均衡，差距不大。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后(hou)隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且(qie)完成了多箇指數的突破。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科技(ji)龍(lóng)指數錶現較(jiao)好。

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