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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化😻💔🧅、贵金属价格上涨🧡；军工军贸预期升温🥬🍑；全球算力需求确定性回升💔🍆🍇，海外芯片龙头大涨带动等思路展开👄🥦。通信👛💟🥿🌽、有色🥭🍍🍍🍏🥥、非银🍌👛👙、电子、军工领涨。

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部分辳(nóng)化製品、化學(xué)製品（氟化工産(chǎn)品(pin)等(deng)）受益于下遊(yóu)需求(qiu)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)或供給(gěi)受限，價(jià)格衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)或有改善，相關(guān)盈利有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高增長。其中，硫痠(suān)銨(ǎn)價格創(chuàng)近一年新高，燐(lín)(lin)痠一(yi)銨價格高位震盪(dàng)，價格中(zhong)樞(shū)較一季度環(huán)比擡(tái)(tai)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存持續(xù)下滑，降至(zhi)歷(lì)史低位，R22近一年(nian)漲(zhǎng)幅超25%，R134a近一年漲(zhang)幅超45%。

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高盛表示👝，从八大主要板块看👢💯🩰，在宏观环境改善和AI热潮推动下🥑🥔，TMT与金融板块领跑🍉🥥，消费🥝😠、医疗板块总体稳健，工业、能源板块偏向谨慎🥻👅🥿👢，接下来的美股Q2财报季、税改法案以及关税政策是关键催化剂🥦👚。

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另一方(fang)面，下半年经济的隐忧(you)日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰(rao)动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当(dang)前的货物贸易吞(tun)吐量来看，已转(zhuan)为(wei)零增长(zhang)左(zuo)右。

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1、1🍌🍎、供应方面：下半年产能释放增量有限👝🌽🥝🍏，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求🥒💟🥭。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限🥾🥔🍇。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振🥭🍅💔🥝🥥。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限🌽。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行🤍💛🥿，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈。

2、认真贯彻(che)执行新时代党的组织路线，落实新时代好干部标准(zhun)，广大党员干部以(yi)锐意创新的勇气、敢(gan)为人先(xian)的锐(rui)气(qi)、蓬勃(bo)向上(shang)的朝气，满怀热忱奋进新征(zheng)程。