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结合细分领域中观(guan)指标来(lai)看，受益于行业供(gong)需(xu)改善，面板价格小幅回暖，光学光(guang)电子业绩有望持续；算力需求持续高景(jing)气，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储(chu)器供不应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上(shang)、5月集成电路产量及出(chu)口量攀升，半导(dao)体中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边(bian)际改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计(ji)算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入(ru)同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替(ti)代(dai)加速，1-4月软件产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持(chi)股(gu)65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以(yi)下(xia)简称(cheng)‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价(jia)或大宗交易(yi)的方(fang)式减持(chi)公司股份合计不(bu)超过2582.03万股，即(ji)不超过公司总股本的3%。

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