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唐晨：港股的生态(tai)发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利(li)与南下资金、国际资本(ben)流入共振的结果。在这种背景下，上半年(nian)港股市场的整体表现本质上就是中国资(zi)产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特(te)估”并存。

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目标(biao)明确：再回到目标日期基金。美国人喜欢这类基金，我也一样。根据晨星公司最(zui)近发布的《目标日期基金(jin)概况》报(bao)告，2024 年(nian)目标(biao)日(ri)期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元。

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週思聰(cōng)：港股短期可(ke)能呈現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)(wei)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式”配寘中(zhong)國(guó)資産(chǎn)的重要(yao)市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重(zhong)要角色。從(cóng)長期看，前(qian)期抑製港(gang)股(gu)錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降(jiang)息週期(qi)、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲港股市場提供了有力支撐(chēng)。

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美债：收益率延续下行，收益率(lv)曲线继续陡峭化(hua)。中东地(di)缘政(zheng)治风险缓和，油价下跌，周(zhou)中美国经济(ji)硬数据走弱，美联储官员发言推升(sheng)下半年降息预期，特朗普(pu)提(ti)前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续(xu)走扩。

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2、沪深300股票池中，本周表现较(jiao)好(hao)的因(yin)子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。