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上半年渐近(jin)尾声，公募“中考”成(cheng)绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基(ji)金分红总额达1274.59亿(yi)元，较2024年(nian)上半年增长超三成。其中，债(zhai)券型基金仍是(shi)分红“主(zhu)力军”，分红总额占比超七成。但若从(cong)分(fen)红(hong)榜(bang)前十名来看，则有七席(xi)由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类(lei)ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新(xin)ETF单次分(fen)红纪(ji)录。有业内(nei)人士指出，下(xia)半年公募(mu)基(ji)金分红(hong)热情(qing)有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动(dong)等风险因素可能导(dao)致部分基金(jin)分(fen)红规模不及预期。

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上(shang)週，工業(yè)硅期貨(huò)延(yan)續(xù)漲(zhǎng)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)“五連(lián)陽(yáng)”，價(jià)格重迴(huí)8000元/噸(dūn)上方，噹(dāng)(dang)週上漲8.88%。衕(tòng)時(shí)，多晶硅期(qi)貨也一改穨(tuí)勢，6月27日(ri)多晶硅期(qi)貨主力郃(hé)約(yuē)PS2508偪(bī)近(jin)漲停，收盤(pán)報(bào)33315元/噸，噹週(zhou)上漲(zhang)6.78%。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价(jia)值(zhi)风格或相对均衡。

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4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后😡🍅🍒，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落🍄🧄，供需边际将双向收敛形成博弈💘🌽🩳。预计下半年铝价走势先抑后扬👗💘👙，七至八月为低点🍇。海内外低库存有较强底部支撑🩲💋，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多🥕🥒，振幅有走扩可能😠🥝。

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2、晚点：两轮车行业有一场经典战(zhan)斗(dou)，一家最(zui)早打 “智能” 电动车市场的公(gong)司，被同(tong)样以 “智能” 为(wei)标签、入局更晚的公司吃掉(diao)了(le)市场。这给你(ni)的(de)教训(xun)是什么？