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日前，仕佳光子在互(hu)动平台透露，上半年公司聚(ju)焦光通信领域，力求(qiu)突破核心技术、响应市场需(xu)求。其(qi)400G/800G产品保持批量出货，应(ying)用于(yu)400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭(ping)技术优势维持大批量销售(shou)，服务国(guo)内外(wai)客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的(de)AWG芯片及组件(jian)已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模(mo)块用MT - FA产品实现小批量(liang)出货。

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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但(dan)如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或(huo)正从医药和消(xiao)费切向科技和(he)金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四(si)季度。近(jin)期(qi)，YU7大热、欧洲延(yan)缓(huan)停售油车，标志着产品(pin)力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能(neng)力的(de)提升，以及AI智能(neng)化领域的(de)追(zhui)赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带(dai)来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和(he)军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态👘。硅业分会称👝🎒💯，丰水期大厂产能置换为主💌🧄，不过另有新疆硅料厂商检修结束🍒，存在复产意愿💛🩱🩳，后续供应存在不确定性👘🍎。若后续供应能够维持缩减🥒，当前供需错配的局面将有所缓和🎒🥦👘🥻🍄，否则在需求走弱的节奏下👞，过剩压力还将持续🍌。（2）消费上看🍏👠🥑🤍，光伏抢装潮结束👢💘，6 月硅片排产尚可🍑，但电池片和组件排产回落较快😈。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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1、值(zhi)得关注的是，受益于AI算力需求(qiu)驱动，数通市场快(kuai)速增长，仕佳光子相(xiang)关产品订单(dan)量显著增(zeng)加，业绩增速(su)亮眼。2024年(nian)财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现(xian)归母(mu)净利润6493.33万元，同比增长(zhang)236.57% 。今(jin)年(nian)一季度，公司业绩增速进一(yi)步加快(kuai)，实现营业收(shou)4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

2、五(wu)芳斋：公司拟以集(ji)中竞价交易方式(shi)回购部分社(she)会公众股份，用于员工持(chi)股计划或股权(quan)激励。本次回购股份金额不低于3，500万元且不超过7，000万元，回购价格(ge)不超过29.12元/股。