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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政(zheng)策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期(qi)支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市(shi)场(chang)波动率(lv)依(yi)然较(jiao)大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上(shang)电解铝净(jing)进口(kou)修正较多(duo)，俄铝进(jin)口量明显高于年初预测，俄(e)乌(wu)冲突(tu)有持续迹象，俄铝贸(mao)易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增(zeng)长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口(kou)（-25），合计用(yong)铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全(quan)年平衡上预计累库(ku) 32 万吨，但阶段(duan)性库存偏低(di)且有挤仓现(xian)象，建议短期谨慎对待。预计(ji)主力合约(yue)运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤(ji)仓(cang)可能性的考虑）。

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二季度消费服(fu)务行业盈利在扩(kuo)消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午(wu)等多重假日**下有(you)望延续(xu)两位数增长。从社(she)零表现来看，粮油(you)食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望(wang)持续改善(shan)。

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1．供给端(duan)，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三(san)季度(du)远洋船货有补充预期，市场供应边际(ji)增量明显(xian)，对价格形成压制。2025下半年，吉林石(shi)化预计新增5万吨(dun)/年低顺顺丁橡胶产能，检修(xiu)方面(mian)来看，燕山(shan)石化15万吨装置目前大修中，预(yu)计8月重(zhong)启，其(qi)余计划内检修装置(zhi)检修天数主要集(ji)中在15-30天附(fu)近，下半年预计检修(xiu)装置数量(liang)明显减少。

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1、近期，A股新(xin)股市場(chǎng)保(bao)持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北交所(suo)上市(shi)，上市首日較(jiào)髮(fà)行(xing)價(jià)(jia)大漲(zhǎng)500%，次(ci)日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。

2、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)突破(po)上行(xing)，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性，使得二季度總(zong)需求增速(su)進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即(ji)將(jiāng)到來(lai)的中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半(ban)年報披露(lu)牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)(shi)預(yù)計(jì)在積(jī)(ji)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能(neng)性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較(jiao)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基(ji)金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了(le)今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)(chu)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之(zhi)爲牛市堦(jiē)(jie)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來(lai)看，7月科技風格佔優的(de)可能性較大。