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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🩱，预期 -0.2%，初值 -0.2%😠💛🥦🍓，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍏，市场对美联储7月降息预期有所升温🥑👄🍎💝。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现💌💝，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期😡🍍，或增大美元指数👅🩱、美债收益率的波动🍋💕，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势👛，下半年美联储重启降息概率仍较大🍌。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处(chu)于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率(lv)显(xian)著(zhu)低于(yu)标普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科(ke)技指数的市盈率也远低于纳斯(si)达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业(ye)发展，估值快速修复，银行(xing)、电信等(deng)高股息资产表现(xian)也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史(shi)中枢(shu)，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性(xing)行情中。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🍅🩰。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看💘，EIA对今年三😻🍒💕💞💌、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🍇，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年💕🍎🍌🍉💟，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线💝。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🥬，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变👚👿🍈👝🍏。

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據(jù)香港聯(lián)交所最新數(shù)據顯(xiǎn)示，6月24日，陳(chén)朝陽(yáng)增持一衇(mài)陽光（02522）14.7萬(wàn)股，每股作價(jià)13.698港元(yuan)，總(zong)金額(é)約(yuē)爲(wèi)201.36萬港元。增持后最新持股(gu)數目約(yue)爲1961.03萬股，持股比例爲7.57%。

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