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1、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚👝🥬🍎👅。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主💖💝，降息时点或偏晚。下半年来看🥦，财政或先发力，货币配合💟🍎，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）🧄💔🍄🤍，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是🍓💝，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强💞🧅🥬，这可能降低央行买债概率💋🍅😡。某种程度上说💓🍎💋💝，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件👞👙🥔🍎。

2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异🍉，港股新经济结构占比高💛，互联网、新消费、创新药💛、新能源车等产业趋势向上💖🥒，优质公司形成基本面与估值“双击”💗；二是港股大权重分红资产估值修复🌽🥦，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行😡💔🍎🥕，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行👢。