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6月央行主动呵护流动性意愿较强🍉🍅🍆，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后👅🍈🥒🍊，央行于6月13日再度公告🎒💗，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作👅🍒，对冲1820亿元到期量后🥿，净投放1180亿元💯🍋😠，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购💌、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强👢💛👘🥝，资金利率低位波动，临近月末有所收敛💘🍎。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金(jin)供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流入，螎(róng)資(zi)資金(jin)有(you)朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵(mian)有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)(chang)預(yù)(yu)期，疊(dié)(die)加美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)戴利(li)釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美(mei)聯(lian)儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wen)。6月股票(piao)市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資(zi)金相對均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善，螎(rong)資資金淨流入槼糢(mo)擴大(da)。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤(zong)資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)(gou)上螎資資金有朢延續(xu)淨流入。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政(zheng)策约(yue)148个。具体来看，1）总量政(zheng)策方(fang)面，促消费相(xiang)关政策(ce)延续发力，重点(dian)关注以旧换新、文化旅(lv)游消(xiao)费等领域。其(qi)中，多地出台政策推动(dong)家(jia)电、汽车等大(da)宗消费(fei)相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支(zhi)持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央(yang)行，证监(jian)会(hui)，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推(tui)动金(jin)融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方(fang)面，6月政策围(wei)绕新(xin)质(zhi)生产力，医药生物等持(chi)续发布。

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盈利方面🥔，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🤍👘🌽🩰、价格拖累等因素影响💛👿。三个月滚动来看👡🍓💕🥔，大类板块盈利多有放缓🥒👘👝🩳🍈，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍊🍄，TMT制造业同比增幅扩大🧡🎒。结合工业企业盈利👚😻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍉💝💟🩲🍊，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥥🎒🤬、光学光电子🍓、消费电子👙🥿👡、运营商💔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👙，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👄👞🎒，中报盈利或有改善🤍😡👿，如汽车、光伏🍑👡🍊、自动化设备等💯💛😈；3）消费服务领域💛👡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩳🍑🍊😡、五一端午等多重假日**🥦💌🥔，有望延续两位数增长👿🍑🥬👢，其中饮料乳品😈👢🥻👝、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥕🍇💌💓；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥭，叠加供给刚性或受限💖🍌🍆👞，中报业绩有望边际改善。

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1、经济政策也非常关键🥭💘，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键🥬。

2、2、需求：国内方面纵观整(zheng)个(ge)一季度，春节期间下游开(kai)工降至低位，基本符合市场预期，但春(chun)节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升(sheng)，随着(zhe)房地产施工逐渐进入淡季，管材和型(xing)材开工率在6月逐步下降。下半年(nian)预(yu)计整体(ti)表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对(dui)PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段受(shou)BIS认证(zheng)延期，以及关税政策真(zhen)空期的影响(xiang)，市场有部分抢出口行为，出(chu)口量同比大幅增加，出口迎(ying)来放量。二(er)季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次(ci)延期，预(yu)计下半(ban)年出口表现依旧较好。