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由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于(yu) OPEC+ 重新转向减产(chan)周(zhou)期，地缘(yuan)因(yin)素导致伊朗等(deng)国出现产量或出口的减少(shao)，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时(shi)，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快(kuai)，美国产量高位回落的情形(xing)下，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价(jia)差值得关注，SC-Brent 价(jia)差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做(zuo)缩机会。

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我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至(zhi)2027年(nian)疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)(jian)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上(shang)力(li)度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)(chang)更多(duo)關(guān)註(zhu)長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行(xing)情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主(zhu)要體(tǐ)(ti)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期(qi)偏弱(ruo)，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者(zhe)相(xiang)對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性(xing)的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持(chi)中樞(shū)偏(pian)高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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三钢(gang)闽(min)光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国(guo)资委(wei)已出具《关于组(zu)建(jian)福建省工(gong)业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省(sheng)国资委持(chi)有的福建冶金80%股(gu)权无偿划转至福建省工(gong)业控股集团有限公司（以下(xia)简称“省工控集团”）。

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