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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的(de)可能性较低。在(zai)流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能(neng)性较大。

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