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田希蒙：Wind数据显示🍉😻👅🎒😈，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍😈👘💯，市净率为1.17倍👅，绝对估值处于全球洼地🍆🥬。横向对比🥔🍆💌，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👝🍓，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍈。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行👄、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💖💟😈。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)(chan)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)(qi)度，整(zheng)體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)(guo)集成電(diàn)路對(duì)美齣(chu)口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代(dai)加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域維(wéi)持較高景(jing)氣或有(you)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善(shan)。

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上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见👘👛💌🥾。意见提出👜，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行💔🍊🍏🥿。

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“我认为我不需要延长🥿😻🍋💌，” 他在周五录制的《福克斯新闻周日早间期货》节目中接受玛丽亚・巴蒂罗莫采访时表示🥦🍌。随后他补充道，“我也可以延长🍒👠👡，没什么大不了的🥑🥕👡👜🍋。”

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性👘、有效性🧡💟🌽🎒，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🩱🥥🩰，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕🍌🍇，引导金融机构加大货币信贷投放力度💝🩰，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配👜。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制🥑🩲🍏🍏，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督👚🧄💋👅💗。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察👛🩰💘、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化🍍🍌。畅通货币政策传导机制🍏👛🧡，提高资金使用效率👚，防范资金空转🧄🥥👅。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定💕🥒😠。

2、有券商人士分析称🧄👘🥒，此次直接收购福可喜玛控股权👄💯👜，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升👝🥥👅💖，光纤链接需求旺盛💋🥔👢，带动MPO高密度光纤连接器快速增长👛🩱。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。