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许廷全(quan)：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数(shu)来衡量，截至(zhi)6月21日，市盈(ying)率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净(jing)率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年(nian)低点已有回升，但港股(gu)整体估值均仍低于长期历(li)史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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周五盘中🥔👄，特朗普总统在 “真相社交” 上发帖称，作为对渥太华决定对美国科技公司征收数字服务税的回应，美国立即 “终止与加拿大的所有贸易谈判”，此后市场从盘中高点回落🥭🥭🥿。但当天早些时候🥑👠，美国商务部长霍华德・卢特尼克周四晚间表示🍈🍓，已敲定贸易框架，特朗普**预计很快将与 10 个主要贸易伙伴达成协议🩳💟🍓👢，消息传出后市场上扬。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济👄、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹💋🩳💝🍄，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥬👙🥕。但边际来看🩱🩲😈，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🤬😈。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期💯。

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在开源证券看来👞🩱，北交所保荐上市业务是公司的优势业务🍉👅，随着公司在北交所业务领域的客户和品牌积累🥬🍈，未来将作为公司业务发展重心引领公司其他业务条线稳步发展🍑。

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1、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级🧡😻、有经营杠杆释放🥦🍇、技术壁垒较高的行业投资机会👢，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产🥾💌🍊，全球大财政背景下👠🍋，货币信用下降🥬🎒🤬🍓🍆，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会👿🍏，看好电解铝🩱、黄金、铜板块。

2、对于下阶段货币政策的主要思路🧄，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性👜👗👞、针对性、有效性🌽👞，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍋🥻😠，灵活把握政策实施的力度和节奏💝。