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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🧡，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👛💯😻🍄、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👡👄💘🍏👿，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥕、光学光电子🍓💯、消费电子、运营商🍍🌽、软件等；2）中游制造领域🥝，部分领域景气度有所回暖💟🧄🥦，中报盈利或有改善，如汽车👿😈🍍、光伏👙🍑、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品💓、农副产品、家电、家具🥑🤍、饰品🥔🌽、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💝；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥕👄🍏、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👞👿，叠加供给刚性或受限🩰😠，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥕💕💕👡。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨😻👠，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍍👜🍍🩰，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度🍏😈，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥥💋、国防军工🍌、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👜💞、计算机等🍄🍍。

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港股：港股三大指数集体下(xia)跌，本(ben)周指数先扬后抑，恒生指数(shu)重回24000点上方。截止收盘，恒生指数跌0.17%，国企指数、恒(heng)生科技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘面(mian)上，大型科技股涨跌各异，YU7订(ding)单超预期(qi)，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价(jia)，快手涨1.7%，京东勉强飘红，百度跌超2%，美团、阿里巴巴微幅下跌(die)；特朗(lang)普称与中国签了贸易协议(yi)，卢特尼克(ke)称跟稀土相关(guan)，稀土概念股(gu)、铜业股、黄金股等有色金属全天表现活(huo)跃，江(jiang)西铜业大(da)涨近(jin)8%，天齐锂(li)业、洛阳钼业涨超6%，紫金(jin)矿业盘中创历史(shi)新高；分析指(zhi)行业在政策支(zhi)持、技术创新等(deng)多方面迎来(lai)利好(hao)，互联网医疗股拉升，平安好(hao)医生领涨；新消费概念股、机器(qi)人概(gai)念股、军工(gong)股、煤炭股多数上涨。

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上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜👡。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元👄🥭🥑，较2024年上半年增长超三成🤬🍈🥾🍊。其中🥥，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看🎒，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF🩰😠🥕💋。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜😡，更刷新ETF单次分红纪录🥑🎒。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期🥾💝👘🥒。

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2、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示💋🍎👿🌽，与当前法律基准相比，到 2034 年👛🥝🩱，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。